На фотографии, датированной 24 марта 1988 года, после выступления сидят Хабаровские музыканты и организаторы фестиваля «Джаз на Амуре»: Виталий Лукьянов, Александр Носуль, Борис Подкосов, Александр Филёв, Виталий Пономарёв, Лиана Харина и японские гости: Масами Акита и Киёси Мидзутани. Вдвоём они, в то время, составляли полный состав Merzbow и играли странную смесь фриджазовых импровизаций, musique concrète и плёночных манипуляций.
Вот что известно про само выступление: "В конце марта 1988 года Merzbow приезжают с концертом в СССР, в Хабаровск, на фестиваль джазовой и экспериментальной музыки «Джаз на Амуре». С этим связан забавный казус. Первое выступление Merzbow пришлось остановить через полчаса, так члены жюри его посчитали "слишком диким" и попросили сыграть что–нибудь более подходящее под определение "музыка". Зрителям выступление тоже не понравилось, и даже показалось пьяной халтурой, и Акиту и Мидзутани освистали. Наши герои решили не расстраивать людей и на следующий день, при поддержке местных музыкантов, сыграли внятную программу, с использованием более традиционных техник и инструментов. В итоге все остались довольны".